02 Aggiungere promemoria nello Stadio “In Attesa di Documenti”

Per aggiungere la data in cui ricevere un promemoria personalizzato seguire questi passi:

  1. Nella sezione “Opportunitá” selezionare il contatto in questione

  2. Selezionare la voce “Task” dal menu sulla sinistra

  3. Aggiungere le seguenti voci

  • Titolo (ad esempio “Contattare Sign. Benedetti per i documenti”),

  • Descrizione (se necessarie più informazioni)

  • Assegnare il promemoria a se stessi

  • Selezionare la data in cui ricevere il promemoria dal campo “Termine di consegna”

  1. In questo modo, si riceverà un promemoria nella data specificata

07. Crea Appuntamento / Meeting

Per aggiungere la data dell'incontro nello stadio “Preso Appuntamento” e quindi notificare il cliente in maniera automatica, seguire questi passi:

  1. Nella sezione “Opportunitá” selezionare il contatto in questione

  2. Selezionare la voce “Book/Update Appointment” dal menu sulla sinistra

  3. Selezionare il Calendario relativo al proprio ufficio

  4. Inserire i dettagli richiesti

  • Giorno

  • Orario

  • Luogo / Indirizzo (non obbligatorio ma utile per il cliente)

  • Titolo dell’Appuntamento : Utile per il cliente e voi stessi (es. Appuntamento Sign. Rossi presso Taddia Group)

08. Come aggiungere più pratiche provenienti da un contatto

Se un contatto porta all’apertura di più pratiche, utilizzare i seguenti passi per aggiungere le pratiche aggiuntive:

  1. Entrare dentro il software e selezionare la tab “Opportunita'“

  2. Selezionare il contatto principale

  3. Copiare il campo email

  4. Navigare presso il form di apertura nuovi contratti (link: presomandato.infortunisticataddia.it)

  5. Inserire i dettagli della nuova pratica aperta

  6. Nell’ultimo campo, incolla l’email del contatto principale a cui legare questa nuova pratica

09. Come aggiungere onorari percepiti e ricevere recensioni in automatico

  1. Nella sezione “Opportunitá” selezionare il contatto in questione, cliccando sul Nome e Cognome

  2. Una volta cliccato, usare il menu di sinistra per navigare alla sezione “Onorario e Recensioni”

  3. Inserire l’onorario netto percepito

  4. Nella sezione Recensioni Automatiche?

  • Selezionare SI > per mandare la richiesta di recensioni automatiche al cliente

  • Selezionare NO > per non inviare nessuna richiesta al cliente